바카라 가입 쿠폰적 유대
소셜본드 발행
저희 회사는 바카라 가입 쿠폰적 가치 창출에 기여하기 위해 이바라키현 츠쿠바시에 새로운 유통센터와 군마현 오타시에 의약품 제조 건물을 건설 및 운영하기 위한 자금을 마련하기 위해 소셜본드를 발행했습니다
채권 요약
| 이름 | 알프레사홀딩스(주) 1차 무담보사채(회사채 간 제한된 패리티 조항 포함) (바카라 가입 쿠폰채권) |
|---|---|
| 회사채 총액 | 200억엔 |
| 각 채권 금액 | 금 1억엔 |
| 이자율 | 연간 0827% |
| 상환 금액 | 채권 100엔당 100엔 |
| 지불일 | 2023년 12월 14일 |
| 상환 기한 | 2028년 12월 14일 |
| 이자 지급일 | 매년 6월 14일 및 12월 14일 |
| 담보 | 보안되지 않음 |
| 재정 조항 | '담보 제공 제한 조항'이 있습니다 |
| 모집 방법 | 일반 모집 |
| 금융 대리인 | 미쓰비시 UFJ 은행 |
| 편입기관 | 일본증권예탁센터(주) |
| 주요 증권사 | 다이와증권(주)미쓰비시 UFJ 모건스탠리 증권 주식회사 |
| 자금 사용 | 자금은 바카라 가입 쿠폰 채권 프레임워크에 의해 정의된 적격 프로젝트와 관련된 새로운 투자에 할당됩니다 ① 이바라키현 츠쿠바시에 물류센터 건설 및 운영 ② 군마현 오타시 의약품 제조동 건설 및 운영 |
| 등급 획득 | A+ (평가 및 투자 정보 센터) |
| 구조화 에이전트*1 | 다이와증권(주) |
*1 구조화 대리인은 프레임워크 개발에 대한 조언을 제공하고 2차 의견과 같은 외부 평가를 받아 SDGs 채권 발행을 지원하는 사람입니다
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이 채권을 발행할 때 회사는 "바카라 가입 쿠폰채권 원칙 2023(ICMA)" 및 "바카라 가입 쿠폰채권 지침 2021(금융청)"에 따라 바카라 가입 쿠폰채권 프레임워크를 공식화했습니다
외부 평가
R&I(Rating and Investment Information, Inc) 바카라 가입 쿠폰 채권 프레임워크 평가
바카라 가입 쿠폰채권 신고(2024년 9월 말 기준)
자금 배분 현황 보고 및 영향 보고와 관련하여 다음 사항을 공개하겠습니다
1자금 할당 현황 보고
| 적격 프로젝트 | 요약(진행) | 적정금액/예정금액 | 할당되지 않은 금액 및 할당 예정 시간 |
|---|---|---|---|
| 이바라키현 츠쿠바시에 물류센터 건설 및 설치(주식회사 알프레사) | 2024년 5월 7일부터 운영 시작 | 34억 4천만엔 | 할당 완료 |
| 군마현 오타시에 의약품 제조동 건설 및 운영(알프레사제약(주)) | 세부설계 완료 2024년 1월 30일2026년 4월 가동 예정 | 8억 5천만엔 | 2026년 4월 할당 완료 예정 |
| 미충당 금액 | 157억엔 |
*할당되지 않은 금액은 현금 또는 현금등가물로 관리됩니다
2영향 보고
| 적격 프로젝트 | 출력 | 결과 | 영향 |
|---|---|---|---|
| 이바라키현 츠쿠바시에 물류센터 건설 및 설치(주식회사 알프레사) | BCP(Business Continuity Plan) 호환 기능
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평상시와 재난 시 정확한 의료 접근 달성 |
| 군마현 오타시에 의약품 제조동 건설※・관리(알프레사제약(주)) | 의약품 제조 건물의 기능
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의약품 제조 건물의 생산량
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의료발전을 통한 건강수명의 연장 |
*군마현 오타시에 의약품 제조 건물 건설: Alfresa Pharma Co, Ltd는 그룹 전체 공급망 서비스의 제조 기능을 강화 및 확장하기 위해 군마 공장에 제조 건물 3개를 건설할 예정입니다 저분자 의약품의 제조 역량을 강화하고, 약리학적으로 활성이 높은 제제의 위탁 제조 및 무균 제제의 위탁 시험, 포장 및 시험에 대한 본격 진입 시스템을 구축함으로써 다양한 방식의 의약품을 의료 기관과 환자에게 마음의 평화, 안전 및 성실성을 바탕으로 제공할 것입니다 이미 수많은 제약회사로부터 제조아웃소싱에 대한 문의를 받고 있습니다